いまさらですが、この数年は高金利通貨の為替と世界の株価が連動していますね。
高金利通貨安と株安は常にセットです。
もっとも、この相関性は昔からというわけではありません。
世界的なバブルとなったITバブルの時は、円高とともに株高が進んでいました。
この相関性の変化がなぜ起きたのか、納得のいく説明を見たことがありません。
なぜなのだろう・・・ITバブルの頃も円は超低金利でしたし？？？
まぁ、それはさておきまして、一つ言えること。
この連動性が続く限り、下落局面では日本株ショート(or 日本国債ロング)が最高のポジションである、ということです。
ただそれが言いたかっただけです、ハイ・・・（−−；
